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一、评价结论

本项目的综合绩效评价为“实施比较顺利”。

表：项目绩效评价等级

（一）相关性

项目相关性准则的绩效评价等级为“高度相关”。本项目符合国家“十三五”规划“推进交通运输低碳发展，实行公共交通优先，加强轨道交通建设，鼓励自行车等绿色出行”的要求。符合黄石市城市总体规划“公交出行占机动化出行比例达到30%以上”的要求，并能有效推动黄石市“十三五”规划和城市规划的实现。项目符合当前国家、行业和所在区域的发展战略和政策重点，能解决国家、行业和所在区域经济社会发展中的实际问题和需求。

（二）效率

项目效率准则的绩效评价等级为“效率较高”。总体来说，项目基本遵守与项目建设相关的国家法律法规和管理规定。能实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等能落实到位。项目初设批复确定总工期30个月。实际27个月完工，2022年12月28日全线通车试运行，基本实现了所有预期产出，且节约投资6.14亿元。

（三）效果

项目效果准则的绩效评价等级为“满意”。项目有多项创新，首条国际金融组织支持的有轨电车项目，国内最长的有轨电车线路，国内首条有轨电车山岭隧道，全国首家公共交通一体化指挥中心，供电技术打造国内无触网站间距之最。同时项目运营后，优化减少公交线路，减少碳排放量。招聘驾驶员、调度员及道口安全员，新增就业岗位620个。缩短了原公交的出行时间，目标受益群体覆盖率广。但也存在运营初期日客流量和收入远低于预期。

（四）可持续性

项目可持续性准则的绩效评价等级为“可持续”。项目完工后按规定成立了城轨公司负责运营管理，后期运营和政策、机制安排具备可持续性。项目运营后，成立全国首家公共交通一体化指挥中心，实现了公交轨交相互融合发展，免费换乘，实现一张网、一个平台、一支队伍一体化运营，有效提升公共交通资源利用率。项目创新内容具有示范性和可推广性，能在其他地市复制。

二、经验教训及建议

（一）成功经验

本项目为国内首条采用国际金融组织贷款并由省发改委审批的有轨电车山岭隧道项目。领导高位协调，专班推进落实，参建各方齐心协力，克服线路长、地质复杂、管线众多、技术要求高等困难，提前3个月通车，且节约投资6.14亿元。

（二）工作不足

1.运营初期日客流量和收入低于预期。

可研预计客流量增长较乐观；受疫情影响，沿线小区暂缓或停止开发，乘客增长未达预期；受汽车惠民政策影响，小汽车保有量大幅增加，公交出行人数相应减少。

2.绩效管理不够规范

预算编制和资金投入不够科学。项目执行机构和实施机构绩效管理意识不够强。

3.过程管理不够规范

建设期未同步开展环保水保节能工作，未进行水保设施和节能验收即投入使用。档案管理不够规范。主要原因为实施机构规范管理意识不强，着重注重项目进度。

（三）对策建议

1.针对本项目后期管理建议

（1）提高运营经济效益，缓解地方财政压力。

一是增加运营收入。做好轨道与地面交通换乘衔接，吸引并增加客流；大力发展广告、研学、文创等产业，以副补主；科学开发沿线土地资源；采取“轨道交通+物业开发”综合开发模式。二是降低运营成本。控制人员定额；降低维修保养成本；车辆架修大修工作回送到车辆制造商。关注运营期绩效评价，做好绩效运行监控和绩效自评。及时完成竣工结算和竣工财务决算工作。

2.针对财政资金建议

按贷款协定落实财政配套资金；尽快研究出台项目还本付息和运维资金的财政补贴方案，并与当年本级预算衔接，以保持项目财务可持续性。

3.针对同类项目决策建议

立项前可研工作，应力求实事求是，避免夸大预期效益。社会公益类项目立项，须考虑地方财政承受能力，做好地方债务风险分析和防范工作，聚焦发挥财政资金效益，使其用在刀刃上，更好地造福社会和人民。